Eine junge Frau und eine Katze leben friedlich zusammen und gestalten sich ihren gemeinsamen Alltag. Irgendwann ziehen dunkle Wolken auf und der Frieden scheint gestört. Doch die dunklen Wolken lassen sich nicht fassen...
Sotoba, ein ruhiges Dorf, umgeben von einem Wald, so abgeschieden, dass nicht einmal ein Zug dort fährt. Das Leben dümpelt so vor sich hin, bis die Menschen plötzlich anfangen wie die Fliegen zu sterben.
Auch hässliche Hunde bekommen eines Tages einen Besitzer – da ist sich Shibako ganz sicher! Und so wartet die Hündin mit dem deformierten Kopf geduldig in der Tierhandlung und gibt die Hoffnung nicht auf.
Als verhasster Außenseiter hat Kureha niemals das Zeug dazu, eine Jahreszeitengottheit zu werden, da sind sich alle einig! – Aber könnte es nicht sein, dass ihn gerade seine Differenzen zu den anderen dazu befähigen...?