Endlich ist Alucard angekommen und erwartet sogleich den Befehl seiner Herrin Lady Integra. Doch auch, wenn die Vampirsoldaten kein Problem für ihn zu sein scheinen, so ist da doch noch immer Pater Andersen.
Es wird gefährlich. Nicht nur haben sich Issei und Koneko ohne Erlaubnis ihrer Chefin vorübergehend mit einigen Mitgliedern der Kirche verbündet, sie stellen sich auch noch einem übermächtigen Gegner entgegen. Der Kampf um die heiligen Schwerter wird zur lebensgefährlichen Angelegenheit und dabei könnten sie nicht nur ihre Kleidung verlieren.
Während Issei von seiner Herrin mit 999 Hieben auf den Po bestraft wird, tauchen neue, noch mächtigere Gegner auf, die die ganze Stadt in Schutt und Asche legen wollen...
Neben dem Kampf der weiblichen Dämonen um den Lüstling Issei, muss der Dämonenclan auch noch mit den gefallenen Engeln und sogar mit dem Weißen Drachen fertig werden...
Perversling Issei Hyodo wird nach seiner Ermordung als Dämon wiedergeboren und dient seitdem seiner sexy Mitschülerin, die einem hochrangigen Dämonenklan angehört.
Dämon und Perversling Issei schwört, eine niedliche Nonne aus den Fängen der gefallenen Engel zu befreien und setzt alles daran, seine Kräfte endlich zu erwecken...