Sousuke Sagara zählt zu den besten Männern, die die geheime Anti-Terror-Truppe Mithril zu bieten hat. Sein Auftrag: die Schülerin Kaname Chidori beschützen.
Der größte Traum Mitsukis ist es, eine berühmte Sängerin zu werden. Dafür würde sie alles tun, koste es, was es wolle - doch auch ihr eigenes Leben? Die Todesengel Takuto und Meroko machen Mitsuki ein verlockendes Angebot.
Alchemie ist keine Zauberei, sondern eine Wissenschaft. Man kann nichts erlangen, ohne auch etwas dafür einzusetzen. Dies zu akzeptieren ist nicht immer leicht.