Hana verliebt sich in einen Wolfsmann, welcher ihren Kindern seine Wolfsgene vererbt. Als ihr Geliebter kurz darauf stirbt, muss Hana sich alleine mit Yuki, ihrem kleinen Mädchen und Ame, ihrem kleinen Jungen, zu Recht finden. Doch wie führt man Kinder, die halb Mensch und halb Wolf sind auf den richtigen Lebensweg?