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Es wird wieder heiß! Das Schachspiel ist vorüber und Issei hat seine Chefin noch einmal aus den Klauen einer erzwungenen Heirat gerettet und kann sich nun wieder auf das wesentliche konzentrieren: Harmeskönig zu werden. Doch so einfach ist das nicht – wird er doch permanent von Brüsten und von den Problemen seines Freundes Yuto abgelenkt.

Es wird gefährlich. Nicht nur haben sich Issei und Koneko ohne Erlaubnis ihrer Chefin vorübergehend mit einigen Mitgliedern der Kirche verbündet, sie stellen sich auch noch einem übermächtigen Gegner entgegen. Der Kampf um die heiligen Schwerter wird zur lebensgefährlichen Angelegenheit und dabei könnten sie nicht nur ihre Kleidung verlieren.

Die Kämpfe um und mit Issei gehen weiter. Dieses Mal muss er sich nicht nur bei den Damen um ihn herum in Acht nehmen, sondern auch vor zwei anderen Wesen, die sich beinahe unbemerkt ganz in seine Nähe geschlichen haben...

Die Geschichte nimmt an Fahrt auf. Es wird Zeit, dass sich die drei größten Parteien – die Engel, die Dämonen und die gefallenen Engel – zu einem Treffen gesellen, das nicht nur die bisherigen Vorfälle analysieren, sondern auch die Zukunft ebnen soll. Meist kommt jedoch alles ein wenig anders, als geplant.

Der als Dämon wiedergeborene Perversling Issei Hyodo hat auch in der zweiten Staffel alle Hände voll zu tun.

Während Issei von seiner Herrin mit 999 Hieben auf den Po bestraft wird, tauchen neue, noch mächtigere Gegner auf, die die ganze Stadt in Schutt und Asche legen wollen...

Neben dem Kampf der weiblichen Dämonen um den Lüstling Issei, muss der Dämonenclan auch noch mit den gefallenen Engeln und sogar mit dem Weißen Drachen fertig werden...
 

Engel, gefallene Engel und Dämonen treffen sich und stimmen über die Zukunft ab. Mit dabei: Perversling Issei auf seinem Weg, Harem-König zu werden!

Issei hat sich noch nicht richtig an das Leben als Dämon gewöhnt und hat bereits jetzt schon ganz andere Probleme als seinen geplanten Harem. Asia, die liebenswerte Nonne, dürfte bei dem Versuch, ihn zu retten, nicht gut bei ihrem neuen Arbeitgeber angekommen sein. Und das weiß er nur zu gut.

Gerade erst den Ärger mit den gefallenen Engeln hinter sich gelassen, da klopft auch schon der nächste an die Tür. Nicht, dass es darum geht, einen Hilfsgeist für die neuen Mitglieder des Clans Gremory zu bekommen, sondern auch das Herz einer bestimmten Dame will gerettet werden.